Summit Financial Strategies, Inc.
Q1 2026 13F Holdings
Location
Columbus, OH
Holdings as of
3/31/2026
Value
$1.27B
Value excl. options
$1.27B
Num holdings
170
Date filed
5/1/2026
Form type
13F-HR
Prev filing
1/27/2026
Next filing
7/24/2026
SEC
View on sec.gov
Compare Q1 2026 to
2026 Q3
2026 Q2
2025 Q4
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2022 Q3
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2017 Q2
2017 Q1
2016 Q4
2016 Q3
2016 Q2
2016 Q1
2015 Q4
2015 Q3
2015 Q2
2015 Q1
2014 Q4
Sym
Issuer Name
Cl
CUSIP
Value ($000)
% Excl. Options
Shares
Principal
Option Type